M&A実行支援（FA）
M&A
一般的なM&Aプロセスと
FA業務の概要
FA（フィナンシャル・アドバイザー）とは、M&A案件の進捗全般に関して、助言や支援を行う専門家です。
FAは、M&Aの際に売り手会社または買い手会社の一方に対して、一般的に下記のサービスを提供いたします。
- ①M&Aの戦略立案
- ②対象企業の選定・打診
- ③初期的バリュエーションの実施
- ④一次意向表明書の提出
- ⑤デューデリジェンスにおけるプロセス管理
- ⑥バリュエーションの実施
- ⑦二次意向表明書の提出
- ⑧契約交渉および契約締結
- ⑨クロージングまでのサポート
CPAパートナーズが行う
M&A実行支援業務
（買い手支援）
CPAパートナーズではM&Aアドバイザーとしての経験が豊富な公認会計士が多数在籍することを強みとし、案件の検討段階からデュー・ディリジェンス、バリュエーション、交渉、クロージングまでをワンストップでご支援し、貴社が効率的にM&Aのプロセスを進め、相手先との交渉に注力できる環境を整えます。
弊社では特に案件の実行段階（DDフェーズや価値評価、譲渡契約書の検討など）でのサポートを強みとしております。
CPAパートナーズの買い手支援業務
CPAパートナーズが行う
M&A実行支援業務
（売り手支援）
CPAパートナーズでは買い手企業だけでなく、売り手企業のM&A実行を支援させて頂いております。
特に事業部やグループ子会社の売却案件（カーブアウト案件）では、売却対象事業の特定や譲渡ストラクチャーの検討、グループ離脱によるスタンドアロン調整を反映したカーブアウト財務数値や事業計画を作成する必要があるなど、通常の株式譲渡案件と比較して複雑な論点が多数存在します。
カーブアウト案件の際には、M&Aアドバイザーとしての経験が豊富な公認会計士が多数在籍するCPAパートナーズをご活用ください。
カーブアウト案件におけるCPAパートナーズの売り手支援業務
CPAパートナーズが選ばれる理由
01.
経験豊富なメンバー
CPAパートナーズのメンバーは全員が公認会計士であり、M&A業務にアドバイザーとして携わった経験が豊富であるだけでなく、総合商社や投資ファンドでプリンシパルとしてM&Aに関与したメンバーがおり、案件の内容・状況ごとに適切な対応を行うことが可能です。
特に弊社メンバーはカーブアウト案件について豊富な経験を有しており、カーブアウト財務諸表の作成など、カーブアウト案件の売り手アドバイザーとして強みを持っています。
02.
顧客目線のサービス
提供（片手FA）
CPAパートナーズは売り手会社または買い手会社のどちらか一方について助言を行うため、仲介会社（両手仲介）において存在する利益相反の問題は存在せず、お客様の利益を最優先したサポートを実施させて頂きます。
03.
リーズナブルな
価格設定
CPAパートナーズでは、M&Aアドバイザリーファームが一般的に採用している成功報酬を必須としておりません。成功報酬を設定させて頂く場合でも、業界水準よりもリーズナブルな水準で設定させて頂いております。
M&A実行支援（FA）