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デュー・デイリジェンス

 
報酬の目安は下表の通りで、原則として固定報酬にて承っております。
 
詳細は、会社様のご予算を伺ったうえで、御見積にてご提示することとさせて頂ければと思います。
 
御見積は以下の要素により変動いたします。
〇 ディールの主要前提条件
 - 取引価格、ディールサイズ
 - ストラクチャー
 - 取得する持分割合
 - 競争環境(入札/相対))
〇 対象会社
 - 上場/非上場
 - 売り手の属性(オーナー企業/投資ファンド/上場企業/上場企業の子会社・一部門)
 - 本社の立地
 - 事業の数や内容・規模
 - 関係会社の数と重要性
 - 決算体制(連結有無、連結納税採用の有無)
 - 会計監査人の有無、税務顧問の有無
 - 買い手とのシナジー領域
〇 データルーム環境
 - フルアクセスかどうか
 - 情報提供の方法(対象会社での資料閲覧、VDR、電子ファイルのメール提供、併用等)
 - 提供される情報の言語
 - インタビューの有無や想定回数(マネジメントインタビュー、実務者インタビュー等)
 - セルサイドDDレポートやIMの有無
〇 起用する外部専門家(ビジネスDD、法務DD、人事DD等の実施可否)
〇 報告スタイル
 - 報告の頻度
 - 報告内容(レッドフラッグのみ、サマリーのみ、サマリー+補足説明資料)
 - 報告の言語
〇 作業期間
 
水準感はBIG4ファームの4割程度とお考えになって頂ければと思います。
 

財務デュー・ディリジェンス(フルスコープ、税務を含む)

報酬・費用 目安:固定報酬150万円~(BIG4の約4割の水準)

実態純資産分析のみ

報酬・費用 目安:固定報酬100万円~(BIG4の約4割の水準)

ノンアクセス・デスクトップDD 

報酬・費用 目安:固定報酬50万円~